No episódio 97 do MKPE Entrevista, Elaine Costa recebeu Bruno Carlos de Souza, CEO da consultoria contábil e gestão organizacional SouzaMaas, para uma discussão aprofundada sobre a importância crucial do planejamento tributário e financeiro para empresas em 2025. Em um cenário de constantes transformações na legislação fiscal brasileira, a expertise de Bruno, doutor em ciências contábeis e gestão de custos pela USP, oferece insights valiosos e estratégias para que as empresas se preparem para as mudanças que se avizinham.
Planejamento Tributário: A Base do Sucesso Empresarial
O planejamento tributário transcende a mera formalidade de cumprir obrigações fiscais; ele se configura como um alicerce fundamental para a saúde financeira e o crescimento sustentável de qualquer empresa. Em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e dinâmico, a capacidade de antecipar cenários, otimizar recursos e tomar decisões estratégicas com base em dados concretos é o que diferencia as empresas de sucesso daquelas que sucumbem às dificuldades.
Como Bruno de Souza ressalta:
“Se você é empreendedor, você é executivo, que está liderando uma empresa, quer estar preparado, eu acho que o momento é agora de pensar e de ir atrás de informação, de ir atrás de treinamento, de ir atrás de pessoas que estão estudando sobre isso.”
Essa afirmação enfatiza a necessidade urgente de ação e proatividade por parte dos líderes empresariais. O tempo de esperar para ver o que acontece já passou; o momento é de se informar, buscar conhecimento especializado e se preparar para os desafios que se apresentarão em 2025 e nos anos seguintes.
Bruno de Souza ressalta a importância de priorizar o planejamento tributário e financeiro:
“Eu acredito muito que gastar ou investir tempo no planejamento deveria ser uma prioridade para todas as empresas.”
Essa declaração soa como um alerta para muitos empresários que, imersos na rotina operacional, negligenciam o planejamento como uma ferramenta estratégica. No entanto, o planejamento não é um luxo, mas sim uma necessidade para garantir a sobrevivência e o sucesso a longo prazo.
Ao analisar as estatísticas de mortalidade de empresas no Brasil, Bruno destaca uma falha crucial:
“Antes de abrir uma empresa, o empreendedor ou o executivo não tem condições de saber quanto é a carga tributária? Sim, tem. Quanto é o encargo trabalhista? Sim, tem. Se os meus concorrentes fazem certo ou fazem errado? Sim, tem condição. Então, se ele planejar antes, ele vai conseguir ter uma chance maior de passar esse primeiro, segundo, terceiro ano.”
Essa constatação revela que muitos empreendedores iniciam seus negócios sem um conhecimento adequado da carga tributária e dos encargos trabalhistas, o que os torna vulneráveis a dificuldades financeiras e, em muitos casos, leva ao encerramento precoce das atividades.
O planejamento tributário, portanto, deve ser encarado como um processo contínuo e dinâmico, que acompanha a evolução da empresa e as mudanças no cenário econômico e legislativo. Ele envolve a análise de diferentes regimes tributários, a identificação de oportunidades de otimização fiscal, a elaboração de projeções financeiras e a definição de estratégias para minimizar o impacto dos impostos sobre os resultados da empresa.
Preparando-se para 2025: Um Ano Decisivo
Com as mudanças tributárias previstas para 2026, 2025 se apresenta como um ano de preparação intensa para as empresas brasileiras. É o momento de analisar os impactos da reforma tributária, adaptar os sistemas de gestão e treinar as equipes para lidar com as novas regras fiscais.
Bruno de Souza alerta para a importância de começar a se preparar com antecedência:
“Para que julho, agosto, setembro, as empresas comecem a se adaptar para que janeiro de 2026 já não seja tanto um parto, essa mudança, que vai ser grande, viu? Eu diria que é uma das maiores mudanças desse século.”
Essa declaração enfatiza a magnitude das mudanças que estão por vir e a necessidade de as empresas se prepararem o mais rápido possível para evitar surpresas desagradáveis.
Para auxiliar nesse processo de preparação, Bruno sugere:
“Especificamente na parte tributária, janeiro, fevereiro e março, se você é empreendedor ou executivo e tal, não viu nada da nova estrutura fiscal que vai ter o Brasil, começa aí no evento. Vá em um evento específico da sua área para entender o que está pensando nisso.”
Participar de eventos e se conectar com especialistas da área tributária é fundamental para se manter atualizado sobre as mudanças na legislação e as melhores práticas de planejamento.
Os Impactos da Reforma Tributária
A reforma tributária, que está em curso no Brasil, promete simplificar o sistema tributário, reduzir a burocracia e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. No entanto, a transição para o novo sistema pode gerar incertezas e desafios para as empresas, especialmente aquelas que não se prepararem adequadamente.
Bruno de Souza alerta para os impactos da reforma em diferentes setores da economia:
“Muitos, mas muitos setores da economia vão ser bastante penalizados. O setor de serviço, por exemplo, vai crescer enormemente a carga tributária. E se não se pensar nisso, só esperar o governo, pode ser que a empresa, o empreendedor, o executivo não tome a melhor decisão.”
Essa declaração ressalta a importância de analisar os impactos da reforma em cada setor específico e de buscar alternativas para mitigar os efeitos negativos.
Além disso, Bruno alerta para a necessidade de adaptar os sistemas de gestão:
“Então, vai ter que ter um sistema para o legado, que é o atual, que ela já está, então não vai precisar mudar, mas ela vai ter que fazer um outro sistema, ou é o mesmo sistema com uma parametrização diferente, para o novo arcabouço tributário, seja para calcular os impostos novos, seja para entender qual é a melhor forma de adequar a empresa para esses impostos novos.”
Essa adaptação dos sistemas de gestão é fundamental para garantir a conformidade com as novas regras fiscais e evitar erros no cálculo e pagamento de impostos.
O Planejamento Tributário como Diferencial Competitivo
Em um mercado cada vez mais competitivo, o planejamento tributário pode se tornar um diferencial estratégico para as empresas. Ao otimizar a carga tributária, as empresas podem reduzir custos, aumentar a rentabilidade e investir em inovação e crescimento.
Nesse contexto, o planejamento tributário deixa de ser visto como uma mera obrigação e passa a ser encarado como uma ferramenta de gestão que contribui para o sucesso da empresa.
A Experiência da Souza Mais
Com uma vasta experiência em consultoria contábil e gestão organizacional, a Souza Mais se destaca como uma parceira estratégica para empresas que buscam otimizar sua gestão fiscal e se preparar para os desafios do futuro.
Bruno de Souza compartilha um pouco da história da empresa:
“Contratei aí três primeiros profissionais para atender ela e aí comecei a fazer um trabalho, graças a Deus, acredito que foi bem feito, que hoje eu tenho a Souza Mais como ela é hoje.”
Essa trajetória de sucesso demonstra a capacidade da Souza Mais de oferecer soluções personalizadas e eficazes para seus clientes.
A Importância do Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico é um processo fundamental para o sucesso de qualquer empresa, independentemente de seu porte ou setor de atuação. Ele consiste em definir os objetivos da empresa a longo prazo, analisar o ambiente interno e externo, identificar as oportunidades e ameaças, e definir as estratégias para alcançar os objetivos definidos.
O planejamento tributário deve estar integrado ao planejamento estratégico da empresa, de forma a garantir que as decisões fiscais estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa.
Dicas Práticas para um Planejamento Tributário Eficaz
Para implementar um planejamento tributário eficaz, as empresas podem seguir algumas dicas práticas:
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Conheça a legislação tributária: É fundamental que os gestores da empresa tenham um bom conhecimento da legislação tributária, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal.
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Analise os diferentes regimes tributários: A empresa deve analisar os diferentes regimes tributários disponíveis (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real) e escolher aquele que for mais vantajoso para o seu caso.
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Identifique as oportunidades de otimização fiscal: A empresa deve identificar as oportunidades de otimização fiscal, como a utilização de benefícios fiscais, a recuperação de créditos tributários e a reestruturação de operações.
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Elabore projeções financeiras: A empresa deve elaborar projeções financeiras para simular o impacto das decisões fiscais sobre os resultados da empresa.
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Monitore os resultados: A empresa deve monitorar os resultados do planejamento tributário para verificar se os objetivos estão sendo alcançados e fazer os ajustes necessários.
Planejamento Tributário: Um Investimento Inteligente
Em vez de encarar o planejamento tributário como uma despesa, as empresas devem vê-lo como um investimento inteligente que pode gerar resultados significativos a longo prazo. Ao otimizar a carga tributária, as empresas podem liberar recursos para investir em outras áreas, como inovação, marketing e expansão.
Conclusão
O planejamento tributário em 2025 se apresenta como um desafio e uma oportunidade para as empresas brasileiras. Aquelas que se prepararem adequadamente para as mudanças na legislação fiscal poderão otimizar sua gestão, reduzir custos e aumentar sua competitividade.
Para os empresários e executivos que desejam se manter à frente nesse cenário de mudanças, o conselho é claro: comecem a planejar agora para 2025 e além.
Bruno de Souza resume a importância do planejamento tributário com a seguinte frase:
“Se você é empreendedor, você é executivo, que está liderando uma empresa, quer estar preparado, eu acho que o momento é agora de pensar e de ir atrás de informação, de ir atrás de treinamento, de ir atrás de pessoas que estão estudando sobre isso.”
Portanto, não perca tempo, busque informações, capacite sua equipe, prepare sua empresa para um futuro de sucesso e siga Bruno de Souza no Linkedin e no Instagram.
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